舜宇光学今年镜头出货量暴涨 2018年国产镜头是否会迎来黄金时代?

对于传统旺季却“不旺”的环比下滑情况,舜宇在报告中直言,主要是因为产品结构调整,当月千万像素以上产品出货量占比超过50%,以及1G 5P手机镜头需要消耗更多产能所致。
   对于手机镜头厂商而言,2017年注定是狂飙突进的一年。
  
  值得一提的是,早在几个月前甚至一度出现手机镜头产能紧张的情况,笔者曾经拜访的一家手机镜头相关人士说到,由于排期问题,有些大客户的订单不敢接。
  
  前10个月舜宇光学镜头同比增长68.69%至5.55亿件
  
  事实上,这一增长态势并不仅限两家镜头厂商,笔者在查阅1—10月近8家镜头镜头厂商的出货数据时发现,自二月份以来,台湾大立镜头出货量维持了近7个月的每月环比增长态势,10月份受益于iphone X销售未如预期、大陆品牌手机调节库存的影响,产能有小幅波动,但并不影响大立光整个市场大局情况。
  
  处在高端镜头市场的舜宇光学和大立光的产能走势颇为相似。通过计算,舜宇光学前11个月的镜头产能同比增长68.69%至5.55亿件,细细发现,舜宇光学从去年的3月份开始,其每月镜头的产能便呈现不同的环比涨幅趋势,同样是在10月份这一时间截点,舜宇的手机镜头出货量和上月相比有所下滑。
  
  对于传统旺季却“不旺”的环比下滑情况,舜宇在报告中直言,主要是因为产品结构调整,当月千万像素以上产品出货量占比超过50%,以及1G 5P手机镜头需要消耗更多产能所致。
  
  在这里,我们发现一个与众不同的名称“1G 5P”,那它究竟有着什么样的含义呢?笔者获悉,P表示塑料镜片,G表示玻璃镜片,后面的数字是塑料镜片的数量,前面的数字是玻璃镜片,综上看来,这一数字的背后就是混合镜头。
  
  据业内人士反映,1G是5P价格的总和,由此可见混合镜头的价格,不过市场皆知,混合镜头确实是未来趋势。早前有人直接指出,混合镜头或可改变行业生态,包括固定成本架构、延长产品生命周期及在光学及模组产品的不同设计,是高端厂商的另类选择,其中包括苹果和非苹果类终端厂商。
  
  在不久的将来,镜头游戏规格的改变或将推动手机镜头格局变化。如果说整个光学市场因为升级而带来价值量的飞跃,镜头领域则在演绎另一种故事,就因为技术停滞而带来的行业格局变化,以及伴随着新兴应用领域逐渐脱颖而出的一批差异化竞争的企业,当消费电子领域像素升级到一定极限,领先厂商的优势逐渐被后来者追赶上来,彼此竞争实力差距在缩小,舜宇、瑞声科技等迎来崛起的良机。
  
  而根据此前创始人兼总裁任正非的表态,华为手机正在重拾对低端机市场的重视,终端厂商的战略部署对于在国内镜头市场颇有地位的舜宇光学而言,在不久的将来,对其扩大在华为手机的市场占有率有着积极的影响。
  
  风口下多家制造商蠢蠢欲动
  
  除了上述的大立光和舜宇光学外,大陆的其他镜头厂商去年的产能情况又如何呈现呢?笔者在查阅数据时发现一个有意思的现象,当大立光和舜宇光学10月份手机镜头出货量出现下滑时,这一下滑现象在其他镜头厂商尚未出现,部分镜头厂商是在后续的时间里慢慢出现产能环比下滑情况。
  
  笔者在询问多家手机镜头厂商时发现,他们的手机镜头自12月份开始出现产能下滑现象。对于下滑的原因,对方表示,和终端厂商有关。
  
  这一现象丝毫不影响镜头厂商新建厂房扩产的计划,一家手机镜头厂商对笔者称道,他们生产的镜头已经在印度出订单,后续订单还将大幅释放,明年计划在内陆地区设立新厂。
  
  从上述8家镜头厂的产能分布情况来看,受双摄市场及季节性影响,下半年上述8家镜头产能普遍大幅释放。
  
  “2017年,我们每个月的手机镜头出货量都在增长,它的增长模式并不是突然暴增,而是有规律的较为平稳的呈现月增长的态势。”某二线手机镜头厂商说道,“今年的手机镜头营收和往年相比有近30%—50%的增长。”
  
  而除了上述厂商外,更有多家厂商跨足镜头市场。笔者查询相关资料发现至少有二家厂商跨足镜头领域,以欧菲科技为例,去年年末,欧非科技投入1亿巨资进军光学镜头产业。
  
  作为摄像头模组市场的龙头企业,欧菲科技将目光投向镜头产业意在延伸至产业链上游,进一步加强在光学影像领域的垂直产业一体化布局,巩固规模化稳定可靠的供货能力,提升产品设计和成本控制能力,进而增强产品性价比和综合竞争力,以夯实公司在行业内的市场地位。
  
  除欧菲科技外,瑞声科技跨足镜头推出了晶圆级光学镜头。早前曾有消息爆出瑞声科技曾表示:“我们在大力发展光学等非声学业务,相信未来这方面的收入和占比会不断提高,应该会超过50%。”
  
  因瞄准镜头产业而蠢蠢欲动的厂商除了上述所说外,联创电子拟发起设立9.9亿元光学产业基金更是一个鲜活的例子。回归至今年的摄像头市场,从供应链的反映情况来看,今年依然是双摄的市场,但后续受终端厂商的集中度影响,手机镜头的集中度也将越来越明显,不过2017年受部分终端厂商战略影响,国内镜头厂商将有一次绝好的机会。
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